Une data room par opération
Chaque mandat ou opération a son propre canal, avec des membres explicites. Term sheets, modèles et questions de la contrepartie sont dans Drive et dans la messagerie, pas éparpillés entre les boîtes mail.
Secteurs
Des opérations et des revues, avec leur historique.
Messagerie, documents, tâches et appels pour banques, sociétés de gestion et fintechs. Chaque opération, chaque revue et chaque validation au même endroit, avec un historique que vous pouvez présenter à un auditeur.Équipes concernées Équipes d’opérations, risques, conformité, back-officeModules clés Messagerie, Drive, Tâches, TablesTraçabilité Historique des modifications et journal d’audit
Le problème
La décision a été prise dans une conversation que plus personne ne retrouve.
Un comité de crédit, le lancement d’un fonds ou un dépôt réglementaire mobilisent beaucoup de monde et beaucoup de documents. Le raisonnement vit dans des fils d’e-mails et des messageries grand public, et quand un réviseur demande qui a validé une modification, la réponse consiste à faire défiler des captures d’écran.
Les équipes de conformité courent alors après les preuves : quelle version est partie chez le client, qui a vérifié les chiffres, quand la revue a été clôturée. Le travail est fait, mais le justifier prend plus de temps que de le réaliser.
Dans Polybase
Comment les équipes financières travaillent dans Polybase.
Une file de revue avec validations de statut
Revues de politiques, contrôles d’entrée en relation client et validations de modèles se déroulent sous forme de tâches sur un tableau. Une tâche ne passe à « validée » que lorsque le réviseur désigné l’approuve, et l’historique reste sur la tâche.
Listes de positions et de contreparties dans Tables
Gardez listes de surveillance, limites par contrepartie ou points ouverts dans des Tables aux colonnes typées et aux vues par équipe, importées depuis un CSV et réexportées pour le reporting.
Des appels suivis d’un écrit
Tenez le comité en appel dans Polybase, partagez l’écran avec le modèle et transformez chaque décision en tâche depuis la messagerie de l’appel avant que chacun ne parte.
Sécurité et hébergement
Les messages modifiés conservent leur historique, les administrateurs peuvent consulter et exporter un journal d’audit des activités d’administration et de sécurité, et les rôles limitent chaque data room à ses membres.
Faites tourner Polybase dans notre cloud européen ou sur vos propres serveurs. Voir comment vos données restent chez vous
FAQ
Les questions que nous posent les équipes de ce secteur.
Les modifications de messages conservent leur historique, les changements de statut d’une tâche enregistrent leur auteur, et les administrateurs peuvent consulter et exporter un journal d’audit des activités d’administration et de sécurité.
Oui. Un canal n’est visible que de ses membres, et les rôles définissent ce que chacun peut y faire, de la lecture à la gestion des tâches.
Pas encore. Ces deux certifications figurent sur notre feuille de route. Nous remplissons dès aujourd’hui les questionnaires de due diligence et de sécurité, et nous présenterons volontiers ces réponses à votre équipe risques.
Non. L’Assistant IA utilise le fournisseur de modèle que vous configurez, et vos contenus ne servent pas à entraîner des modèles de fondation.
Prochaine étape
Voyez une file de revue fonctionner de bout en bout.
Réservez une démo et nous mettrons en place avec vous une data room et un circuit de validation à votre image.
Secteurs
(01)
Des services qui travaillent comme un seul bureau.
Messagerie, documents, tâches et agendas pour les administrations. Dossiers, séances de conseil et projets interservices au même endroit, plutôt que dans des boîtes de messagerie.
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(03)
Des équipes soignantes qui transmettent sans rien perdre.
Messagerie, tâches, agendas et appels pour cliniques, cabinets et structures de soins. Relève d’équipe, plannings et coordination interne au même endroit, plutôt que dans des messageries personnelles.
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(04)
Un travail de projet qui reste en interne.
Messagerie, documents, tâches et appels pour industriels de la défense et équipes de sécurité. Des salles de programme à la composition strictement contrôlée, et un espace de travail qui peut fonctionner sur un réseau fermé.
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(05)
Là où le code, la discussion et le tableau se rejoignent.
Messagerie, documents, tâches, sprints et appels pour équipes d’ingénierie et produit. Les pull requests font avancer les tâches, les incidents deviennent des tickets, et le raisonnement reste consultable.
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(06)
Le travail client sans le chaos des retours.
Messagerie, tâches, tableaux blancs et appels pour agences et studios. Un canal par client, briefs et validations sur un tableau, et les retours au même endroit plutôt que dans cinq.
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(07)
Du siège jusqu’à la surface de vente.
Messagerie, tâches, agendas, tables et e-mails partagés pour les équipes du commerce et de l’e-commerce. Campagnes, tâches magasin et relances fournisseurs au même endroit.
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(08)
Sinistres et souscription, sortis de la boîte mail.
Messagerie, documents, tâches, tables et e-mails partagés pour assureurs, courtiers et agences. Une file de sinistres que tout le monde voit, et des échanges avec les courtiers qui ne s’égarent plus dans les boîtes de messagerie.
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(09)
Chaque dossier, sa propre salle.
Messagerie, documents, tâches et appels pour cabinets d’avocats et directions juridiques. Un canal par dossier, une rédaction à plusieurs, et des délais que personne n’a à garder seul en tête.
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(10)
Clôturez le mois, relancez moins de documents.
Messagerie, documents, tâches et appels pour cabinets comptables et fiscaux. Un canal par client, une liste de contrôle de clôture par mois et toutes les échéances sur un seul tableau.
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(11)
Passez la relève, pas la confusion.
Messagerie, tâches, tables et appels pour les équipes d’affrètement, d’entrepôt et de transport. Des relèves qui passent la nuit, des incidents qui deviennent des tâches avec un responsable, et les coordonnées des transporteurs dans une seule liste.
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(12)
Bureaux et usine, sur la même longueur d’onde.
Messagerie, tâches, documents et tables pour les industriels. Notes de poste, demandes de maintenance et problèmes qualité suivis par les personnes qui les résolvent.
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(13)
Un établissement qui fonctionne avec un seul panneau d’affichage.
Messagerie, documents, agendas, tâches et e-mails pour écoles, établissements d’enseignement supérieur et organismes de formation. Des canaux de cours pour les enseignants, un agenda unique pour la période et une boîte partagée pour les parents.
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(14)
Gardez le bureau et le chantier sur le même plan.
Messagerie, tâches, Drive, formulaires et appels pour conducteurs de travaux, chefs d’équipe et bureaux de projet. Des défauts qui deviennent des tâches avec responsable et photos, des plans à jour sur chaque téléphone et des comptes rendus quotidiens réunis dans une seule table.
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