Équipes concernées Associés, comptables, paie, fiscalitéModules clés Tâches, Drive, Messagerie, TablesClients Un canal chacun
Chaque client envoie ses pièces à sa façon : relevés bancaires par e-mail, justificatifs dans une messagerie, fichier de paie sur un lien partagé. Les équipes passent des heures à vérifier ce qui est arrivé, ce qui manque et ce qui a déjà été relancé.
Les clôtures et les dates de dépôt concentrent ensuite une année de coordination en quelques semaines. Les échéances vivent dans un tableur, les questions des clients dorment dans des boîtes personnelles, et personne ne voit d’un coup d’œil quels clients sont bloqués.
Créez la clôture comme une tâche parente par client, avec des sous-tâches pour les rapprochements, les régularisations et la revue, chacune avec un responsable et une échéance, et voyez sur un tableau quels clients sont dans les temps.
Demandez ce qu’il vous faut dans le canal du client et collectez les fichiers dans Drive : relevés, justificatifs et fichiers de paie sont au même endroit, et une pièce manquante se voit.
Chaque client a un canal aux membres explicites, qui réunit ses documents, ses tâches et ses questions. Invitez le contact du client comme invité dans ce seul canal.
Inscrivez les dates de TVA, de paie et de dépôt annuel dans l’agenda du cabinet, et utilisez les Automatisations pour créer des tâches et des rappels récurrents en amont de chacune.
Le canal de chaque client est réservé à l’équipe qui s’en occupe, et les administrateurs peuvent consulter et exporter un journal d’audit des activités d’administration et de sécurité.
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Oui. Démarrez dans notre cloud européen et personne n’a à exploiter de serveurs. Le support répond sous 24 heures les jours ouvrés.
Les échéances deviennent des tâches avec dates limites, responsables et statuts dans les vues Liste, Tableau ou Chronologie, et l’agenda affiche les dates de dépôt avec des rappels. Les Automatisations peuvent créer les tâches récurrentes à votre place.
Oui. Invitez le contact du client comme invité dans son propre canal. Il voit ce canal et rien de vos autres clients.
Réservez une démo et nous construirons avec vous une liste de contrôle de clôture et un canal client.
Messagerie, documents, tâches et agendas pour les administrations. Dossiers, séances de conseil et projets interservices au même endroit, plutôt que dans des boîtes de messagerie.
Messagerie, documents, tâches et appels pour banques, sociétés de gestion et fintechs. Chaque opération, chaque revue et chaque validation au même endroit, avec un historique que vous pouvez présenter à un auditeur.
Messagerie, tâches, agendas et appels pour cliniques, cabinets et structures de soins. Relève d’équipe, plannings et coordination interne au même endroit, plutôt que dans des messageries personnelles.
Messagerie, documents, tâches et appels pour industriels de la défense et équipes de sécurité. Des salles de programme à la composition strictement contrôlée, et un espace de travail qui peut fonctionner sur un réseau fermé.
Messagerie, documents, tâches, sprints et appels pour équipes d’ingénierie et produit. Les pull requests font avancer les tâches, les incidents deviennent des tickets, et le raisonnement reste consultable.
Messagerie, tâches, tableaux blancs et appels pour agences et studios. Un canal par client, briefs et validations sur un tableau, et les retours au même endroit plutôt que dans cinq.
Messagerie, tâches, agendas, tables et e-mails partagés pour les équipes du commerce et de l’e-commerce. Campagnes, tâches magasin et relances fournisseurs au même endroit.
Messagerie, documents, tâches, tables et e-mails partagés pour assureurs, courtiers et agences. Une file de sinistres que tout le monde voit, et des échanges avec les courtiers qui ne s’égarent plus dans les boîtes de messagerie.
Messagerie, documents, tâches et appels pour cabinets d’avocats et directions juridiques. Un canal par dossier, une rédaction à plusieurs, et des délais que personne n’a à garder seul en tête.
Messagerie, tâches, tables et appels pour les équipes d’affrètement, d’entrepôt et de transport. Des relèves qui passent la nuit, des incidents qui deviennent des tâches avec un responsable, et les coordonnées des transporteurs dans une seule liste.
Messagerie, tâches, documents et tables pour les industriels. Notes de poste, demandes de maintenance et problèmes qualité suivis par les personnes qui les résolvent.
Messagerie, documents, agendas, tâches et e-mails pour écoles, établissements d’enseignement supérieur et organismes de formation. Des canaux de cours pour les enseignants, un agenda unique pour la période et une boîte partagée pour les parents.
Messagerie, tâches, Drive, formulaires et appels pour conducteurs de travaux, chefs d’équipe et bureaux de projet. Des défauts qui deviennent des tâches avec responsable et photos, des plans à jour sur chaque téléphone et des comptes rendus quotidiens réunis dans une seule table.