Solutions

Polybase pour la gestion de comptes

Connaissez chaque compte avant la prochaine réunion

Réunissez plans de compte, échanges avec les clients et dates de renouvellement. La personne qui suit le compte voit ce qui a été convenu, ce qui reste ouvert et ce qui vient ensuite.

Réserver une démoDécouvrir le produit
polybaseEspace de travail d’exemple
Vue d’ensemble du compte
SKAMEC
CompteRéunionsRenouvellement
Le plan de compte, le canal client et le renouvellement restent reliés
Remets-moi à niveau avant la revue trimestrielle.Le client a posé une question sur un second espace de travail. Priya est responsable de la revue ; le plan de compte énumère les points ouverts.

Méthodes de travail

Conçu pour la façon dont les gestionnaires de comptes travaillent vraiment

Rédigez le plan de compte là où se fait le travail

Gardez objectifs, parties prenantes et prochaines étapes convenues de chaque compte dans une page de wiki. Intégrez les tâches et les vues de table du compte : le plan montre l’état actuel, pas celui du trimestre dernier.

  • Pages de wiki avec tâches et vues de table intégrées
  • Responsables et dates de relecture sur chaque plan
  • Rétroliens vers les réunions et les documents qui le nourrissent
RemplacePlans de compte dans des présentationsNotes dans des documents personnelsE-mails de passation

Assistant IA

Une IA qui vous briefe sur le compte

L’Assistant IA travaille dans votre espace de travail : il peut lire le plan de compte, les derniers messages du client et les tâches ouvertes avant votre rencontre. Il ne voit que ce que vous avez le droit de voir.

  • Résumer l’activité récente d’un compte
  • Rédiger l’ordre du jour de la réunion à partir du plan de compte
  • Votre propre modèle, d’une API hébergée à l’auto-hébergement

Dans un seul espace

Tout ce qu’il faut à une équipe comptes pour garder chaque client en vue

DocumentsPlans de compte et notes de réunion dans le wiki.En savoir plusMessagerieCanaux clients partagés avec accès invité limité.En savoir plusAgendaPoints réguliers, pages de réservation et synchronisation bidirectionnelle de l’agenda.En savoir plusAppelsAppels clients avec partage d’écran, sous-titres et enregistrements.En savoir plusTablesComptes, contacts et dates de renouvellement sous forme d’enregistrements liés.En savoir plusAssistant IABriefings de comptes tirés de votre propre espace de travail.En savoir plus

Dans toute l’entreprise

Polybase s’adapte à chacune de vos équipes

Par équipe

Projets et livraisonPlans, responsables, échéances et décisions réunis dans un même espace projet.Produit et ingénierieRetours, spécifications, tâches et activité GitHub reliés à la livraison.IngénierieRevue de code, incidents, documentation technique et livraisons reliés au travail.OpérationsDemandes, dossiers et routage, de la réception à la clôture.Prestation de servicesProjets clients, livrables et points d’avancement avec des responsables clairs.Informatique et sécuritéDemandes d’assistance, accès et guides de configuration avec des responsables clairs.Marketing et créationBriefs, ressources, relectures et dates de lancement réunis dans un même espace.Ressources humainesIntégration, livrets d’accueil, recrutement et annonces au même endroit.Juridique et conformitéContrats, signatures, relectures et politiques avec des accès maîtrisés.Ventes et réussite clientE-mails clients, dossiers de comptes et prochaines étapes dans un seul espace de travail.Service clientBoîtes partagées, demandes suivies et articles d’aide dans un seul espace de travail.

Par type d’organisation

Grandes organisationsUn espace de travail gouverné, auto-hébergé ou dans le cloud européen.Start-up et scale-upMessagerie, tâches, documents et appels pour une équipe qui va vite.TPE et PMEL’espace de travail des petites entreprises : messagerie, e-mail, tâches et formulaires réunis.Associations et organisations à but non lucratifProgrammes, bénévoles, dossiers de subvention et événements au même endroit.

FAQ

Questions fréquentes

En quoi est-ce différent de la page consacrée aux ventes ?

Les ventes se concentrent sur les nouvelles affaires et les passages de relais. La gestion de comptes concerne les clients existants : plans de compte, canaux partagés avec le client, revues régulières et renouvellements. Les deux utilisent le même espace de travail.

Les clients peuvent-ils rejoindre notre espace de travail ?

Invitez-les comme invités dans un canal. L’accès des invités se limite au canal auquel ils sont invités, et les invités ne peuvent pas lancer d’enregistrement.

Faut-il un CRM distinct ?

Cela dépend de votre processus. Vous pouvez garder les dossiers de comptes dans les Tables et construire des vues dans Studio. Un connecteur HubSpot est disponible si vos dossiers y vivent aussi.

Où sont stockées les données de nos clients ?

Dans notre cloud européen ou sur vos propres serveurs. Vous choisissez où fonctionne l’espace de travail, et votre contenu n’est pas utilisé pour entraîner des modèles de fondation.

Prochaine étape

Gardez chaque compte au même endroit

Voyez comment une équipe comptes garde plans, réunions et renouvellements ensemble dans Polybase, en pensant à vos propres comptes.

Réserver une démoLire la présentation de la sécurité