Un canal par client, avec le client invité
Donnez à chaque client un canal pour la messagerie, les fichiers et les validations, et invitez ses contacts comme invités dans ce seul canal. Les échanges internes restent dans un canal d’équipe distinct.
Secteurs
Le travail client sans le chaos des retours.
Messagerie, tâches, tableaux blancs et appels pour agences et studios. Un canal par client, briefs et validations sur un tableau, et les retours au même endroit plutôt que dans cinq.Équipes concernées Gestion de comptes, création, production, stratégieModules clés Messagerie, Tâches, Tableau blanc, DriveAccès client Invités dans un seul canal
Le problème
Version 7 finale, v2, vraiment finale.
Une campagne réunit un client, un responsable de compte, des graphistes, des rédacteurs et des freelances. Les retours arrivent par e-mail, par messagerie, en commentaires sur un PDF et au téléphone, et personne ne sait quelle série de modifications le fichier qu’il a sous les yeux intègre.
Pendant ce temps, le studio mène plusieurs clients de front. Qui travaille sur quel dossier, ce qui attend le client et ce qui part vendredi : on obtient les réponses en demandant autour de soi.
Dans Polybase
Comment une agence mène un dossier client dans Polybase.
Briefs et validations sur un tableau
Faites passer chaque livrable du brief à la première version, puis à la relecture client, puis à la validation, sur un tableau avec échéances et responsables, et utilisez les validations de statut pour que l’accord soit une étape enregistrée.
Revue créative sur un tableau blanc partagé
Affichez pistes créatives, maquettes et planches d’inspiration sur un tableau blanc, relisez-les en direct avec les curseurs et un appel, et conservez les versions précédentes dans l’historique.
Charge et échéances dans Tables et Chronologie
Planifiez les dossiers du studio dans une vue Chronologie, et gardez forfaits récurrents, budgets ou liste des freelances dans des Tables avec une vue par chargé de production.
Sécurité et hébergement
Les clients et les freelances ne voient que le canal auquel ils ont été invités, et les rôles définissent ce qu’ils peuvent y faire.
Faites tourner Polybase dans notre cloud européen ou sur vos propres serveurs. Voir comment vos données restent chez vous
FAQ
Les questions que nous posent les équipes de ce secteur.
Oui. Un invité est convié dans un seul canal et ne voit pas le reste de l’espace de travail.
Oui. Partagez le fichier dans le canal, discutez-en dans un fil et annotez directement les PDF téléversés. Les décisions peuvent devenir des tâches depuis la messagerie.
Les tâches peuvent être importées depuis un tableur, et nous vous aidons pour le reste pendant la prise en main. Les outils d’import guidés pour d’autres outils ne sont pas encore disponibles.
Prochaine étape
Voyez un dossier client, du brief à la validation.
Réservez une démo et nous configurerons l’un de vos dossiers en cours sous forme de canal et de tableau.
Secteurs
(01)
Des services qui travaillent comme un seul bureau.
Messagerie, documents, tâches et agendas pour les administrations. Dossiers, séances de conseil et projets interservices au même endroit, plutôt que dans des boîtes de messagerie.
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(02)
Des opérations et des revues, avec leur historique.
Messagerie, documents, tâches et appels pour banques, sociétés de gestion et fintechs. Chaque opération, chaque revue et chaque validation au même endroit, avec un historique que vous pouvez présenter à un auditeur.
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(03)
Des équipes soignantes qui transmettent sans rien perdre.
Messagerie, tâches, agendas et appels pour cliniques, cabinets et structures de soins. Relève d’équipe, plannings et coordination interne au même endroit, plutôt que dans des messageries personnelles.
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(04)
Un travail de projet qui reste en interne.
Messagerie, documents, tâches et appels pour industriels de la défense et équipes de sécurité. Des salles de programme à la composition strictement contrôlée, et un espace de travail qui peut fonctionner sur un réseau fermé.
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(05)
Là où le code, la discussion et le tableau se rejoignent.
Messagerie, documents, tâches, sprints et appels pour équipes d’ingénierie et produit. Les pull requests font avancer les tâches, les incidents deviennent des tickets, et le raisonnement reste consultable.
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(07)
Du siège jusqu’à la surface de vente.
Messagerie, tâches, agendas, tables et e-mails partagés pour les équipes du commerce et de l’e-commerce. Campagnes, tâches magasin et relances fournisseurs au même endroit.
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(08)
Sinistres et souscription, sortis de la boîte mail.
Messagerie, documents, tâches, tables et e-mails partagés pour assureurs, courtiers et agences. Une file de sinistres que tout le monde voit, et des échanges avec les courtiers qui ne s’égarent plus dans les boîtes de messagerie.
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(09)
Chaque dossier, sa propre salle.
Messagerie, documents, tâches et appels pour cabinets d’avocats et directions juridiques. Un canal par dossier, une rédaction à plusieurs, et des délais que personne n’a à garder seul en tête.
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(10)
Clôturez le mois, relancez moins de documents.
Messagerie, documents, tâches et appels pour cabinets comptables et fiscaux. Un canal par client, une liste de contrôle de clôture par mois et toutes les échéances sur un seul tableau.
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(11)
Passez la relève, pas la confusion.
Messagerie, tâches, tables et appels pour les équipes d’affrètement, d’entrepôt et de transport. Des relèves qui passent la nuit, des incidents qui deviennent des tâches avec un responsable, et les coordonnées des transporteurs dans une seule liste.
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(12)
Bureaux et usine, sur la même longueur d’onde.
Messagerie, tâches, documents et tables pour les industriels. Notes de poste, demandes de maintenance et problèmes qualité suivis par les personnes qui les résolvent.
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(13)
Un établissement qui fonctionne avec un seul panneau d’affichage.
Messagerie, documents, agendas, tâches et e-mails pour écoles, établissements d’enseignement supérieur et organismes de formation. Des canaux de cours pour les enseignants, un agenda unique pour la période et une boîte partagée pour les parents.
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(14)
Gardez le bureau et le chantier sur le même plan.
Messagerie, tâches, Drive, formulaires et appels pour conducteurs de travaux, chefs d’équipe et bureaux de projet. Des défauts qui deviennent des tâches avec responsable et photos, des plans à jour sur chaque téléphone et des comptes rendus quotidiens réunis dans une seule table.
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