Lösungen

Polybase für den Vertrieb

Der ganze Kontext bei jeder Übergabe

Kundenkorrespondenz, Kundendaten und Follow-ups gehören an einen Ort. Wer das nächste Gespräch übernimmt, hat den Kontext bereits vor sich.

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polybaseBeispiel-Workspace
Kunden-Workspace
SKAMEC
KontoAktivitätNächste Schritte
E-Mail, Kundenkonto und Aufgabe bleiben zusammen
Was muss ich vor dem nächsten Gespräch wissen?Das Team hat seine Anforderungen per E-Mail geteilt. Alex übernimmt die Vorstellung; die nächsten Schritte sind im Kundenkonto verknüpft.

Arbeitsabläufe

So arbeiten Vertriebsteams wirklich

Das ganze Team sieht den Kundenverlauf

Verbinden Sie ein gemeinsames Postfach mit einem Channel oder binden Sie Ihr eigenes Gmail-, Microsoft-365- oder IMAP-Konto an. Ihre Kolleginnen und Kollegen sehen die Korrespondenz, antworten von derselben Stelle aus und besprechen sie im Thread daneben.

  • Channel-Postfächer und persönliche Postfächer
  • Konversationsansicht, Labels, Regeln und Wiedervorlage
  • Senden rückgängig machen und zeitversetzt senden
ErsetztWeitergeleitete E-Mail-KettenHineinkopierte VerläufeWissen im privaten Postfach

KI-Assistent

KI, die Sie vor dem Gespräch auf den Stand bringt

Der KI-Assistent arbeitet direkt in Ihrem Workspace. Er liest den Kundendatensatz, die geteilten E-Mails und die offenen Aufgaben, bevor Sie ins Gespräch gehen. Dabei sieht er nur, was Sie sehen dürfen.

  • Lange E-Mail-Verläufe mit Kunden zusammenfassen
  • Aufgabe und Zuständige hinter einem Follow-up finden
  • Eigenes Modell nutzen – per gehosteter API oder auf Ihren eigenen Servern

Alles an einem Ort

Alles, was Ihr Vertriebsteam braucht, damit kein Kontext verloren geht

E-MailGemeinsame und persönliche Postfächer mit Konversationen und Regeln.Mehr erfahrenTabellenKundendaten, verknüpfte Kontakte und Pipeline-Ansichten.Mehr erfahrenAufgabenFollow-ups mit Zuständigen, Fälligkeiten und Status.Mehr erfahrenStudioInterne Ansichten, zugeschnitten auf Ihre Kundenprozesse.Mehr erfahrenAutomatisierungenDie zuständige Person benachrichtigen, sobald sich ein Datensatz ändert.Mehr erfahrenKI-AssistentKundenüberblicke und Antworten aus Ihrem Workspace.Mehr erfahren

Im ganzen Unternehmen

Polybase für alle Ihre Teams

Nach Team

ProjektmanagementPläne, Zuständigkeiten, Termine und Entscheidungen an einem gemeinsamen Ort.Produkt & EntwicklungFeedback, Specs, Aufgaben und GitHub-Aktivität – verbunden mit dem Release.SoftwareentwicklungCode-Review, Incidents, technische Doku und Releases – direkt mit der Arbeit verbunden.Betrieb & OrganisationAnfragen, Datensätze und Weiterleitung – vom Eingang bis zum Abschluss.KundenprojekteKundenprojekte, Liefergegenstände und Updates mit klarer Zuständigkeit.IT & SicherheitSupportanfragen, Zugriffe und Anleitungen mit klaren Zuständigkeiten.Marketing & DesignBriefings, Assets, Feedback und Starttermine an einem gemeinsamen Ort.Personal & HREinarbeitung, Handbücher, Recruiting und Ankündigungen an einem Ort.Recht & ComplianceVerträge, Signaturen, Prüfungen und Richtlinien mit kontrolliertem Zugriff.KundenbetreuungAccount-Pläne, Kundentermine und Verlängerungen an einem Ort.KundenserviceGemeinsame Postfächer, nachverfolgte Anfragen und Hilfeartikel an einem Ort.

Nach Organisation

Große OrganisationenEin Workspace mit klaren Regeln – auf Ihren eigenen Servern oder in der EU-Cloud.Start-ups & Scale-upsChat, Aufgaben, Dokumente und Anrufe für ein Team, das Tempo macht.Kleine UnternehmenChat, E-Mail, Aufgaben und Formulare in einem Workspace für kleine Unternehmen.Vereine & GemeinnützigeProjekte, Ehrenamtliche, Förderanträge und Veranstaltungen an einem Ort.

FAQ

Häufige Fragen

Ist Polybase ein vollwertiges CRM?

Nein. Polybase ist ein Workspace für Teams. Sie können Kundendaten in Tabellen führen, E-Mails teilen, Follow-ups nachhalten und in Studio eigene Ansichten bauen. Möchten Sie daneben ein eigenes CRM behalten, steht ein HubSpot-Connector bereit.

Können wir unser bestehendes Postfach anbinden?

Ja. Verbinden Sie Gmail oder Microsoft 365 per OAuth oder ein beliebiges IMAP- und SMTP-Konto. Damit Channel-Postfächer E-Mails empfangen, muss der Betreiber sie einrichten.

Können wir unsere bestehende Kundenliste übernehmen?

Ja, importieren Sie sie als CSV-Datei in eine Tabelle. Geführte Importe aus anderen Tools gibt es noch nicht – bei der Migration unterstützen wir Sie im Rahmen der Einführung.

Wo liegen unsere Kundendaten?

In unserer EU-Cloud oder auf Ihren eigenen Servern – Sie entscheiden, wo Ihr Workspace läuft. Ihre Inhalte werden nicht zum Training von KI-Basismodellen verwendet.

Nächster Schritt

Ihre nächste Übergabe, an einem Ort

Sehen Sie in der Demo, wie ein Vertriebsteam in Polybase E-Mails, Kundendaten und Follow-ups zusammenhält – anhand Ihrer eigenen Arbeitsabläufe.

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