Lösungen

Polybase für die Kundenbetreuung

Gut vorbereitet in jedes Gespräch

Account-Pläne, Kundengespräche und Verlängerungstermine liegen an einem Ort. Wer einen Kunden betreut, sieht sofort, was vereinbart wurde, was offen ist und was als Nächstes ansteht.

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polybaseBeispiel-Workspace
Kundenübersicht
SKAMEC
KundeTermineVerlängerung
Account-Plan, Kunden-Channel und Verlängerung bleiben verknüpft
Was muss ich vor dem Quartalsgespräch wissen?Der Kunde hat nach einem zweiten Workspace gefragt. Priya verantwortet das Review, die offenen Punkte stehen im Account-Plan.

Arbeitsabläufe

So arbeitet die Kundenbetreuung wirklich

Der Account-Plan entsteht dort, wo gearbeitet wird

Halten Sie Ziele, Ansprechpersonen und vereinbarte nächste Schritte für jeden Kunden auf einer Wiki-Seite fest. Betten Sie die Aufgaben und Tabellenansichten des Kunden ein – dann zeigt der Plan den aktuellen Stand statt den des letzten Quartals.

  • Wiki-Seiten mit eingebetteten Aufgaben und Tabellenansichten
  • Verantwortliche und Prüftermine für jeden Plan
  • Rückverweise auf die zugehörigen Termine und Dokumente
ErsetztAccount-Pläne in FoliensätzenNotizen in persönlichen DokumentenÜbergaben per E-Mail

KI-Assistent

KI, die Sie vor jedem Kundentermin auf den Stand bringt

Der KI-Assistent arbeitet direkt in Ihrem Workspace. Vor dem Termin liest er den Account-Plan, die letzten Kundennachrichten und die offenen Aufgaben. Dabei sieht er nur, was Sie sehen dürfen.

  • Die letzten Aktivitäten bei einem Kunden zusammenfassen
  • Die Agenda aus dem Account-Plan entwerfen
  • Eigenes Modell anbinden – von gehosteten APIs bis zu Ihren eigenen Servern

Alles an einem Ort

Alles, damit Ihr Team jeden Kunden im Blick behält

Dokumente & WikiAccount-Pläne und Gesprächsnotizen im Wiki.Mehr erfahrenChatGemeinsame Kunden-Channels mit begrenztem Gastzugang.Mehr erfahrenKalenderAbstimmungen, Buchungsseiten und Kalenderabgleich in beide Richtungen.Mehr erfahrenAnrufeKundengespräche mit Bildschirmfreigabe, Untertiteln und Aufzeichnung.Mehr erfahrenTabellenKunden, Kontakte und Verlängerungstermine als verknüpfte Datensätze.Mehr erfahrenKI-AssistentBriefings zu jedem Kunden aus Ihrem eigenen Workspace.Mehr erfahren

Im ganzen Unternehmen

Polybase für alle Ihre Teams

Nach Team

ProjektmanagementPläne, Zuständigkeiten, Termine und Entscheidungen an einem gemeinsamen Ort.Produkt & EntwicklungFeedback, Specs, Aufgaben und GitHub-Aktivität – verbunden mit dem Release.SoftwareentwicklungCode-Review, Incidents, technische Doku und Releases – direkt mit der Arbeit verbunden.Betrieb & OrganisationAnfragen, Datensätze und Weiterleitung – vom Eingang bis zum Abschluss.KundenprojekteKundenprojekte, Liefergegenstände und Updates mit klarer Zuständigkeit.IT & SicherheitSupportanfragen, Zugriffe und Anleitungen mit klaren Zuständigkeiten.Marketing & DesignBriefings, Assets, Feedback und Starttermine an einem gemeinsamen Ort.Personal & HREinarbeitung, Handbücher, Recruiting und Ankündigungen an einem Ort.Recht & ComplianceVerträge, Signaturen, Prüfungen und Richtlinien mit kontrolliertem Zugriff.Vertrieb & KundenerfolgKunden-E-Mails, Kundendaten und nächste Schritte in einem Workspace.KundenserviceGemeinsame Postfächer, nachverfolgte Anfragen und Hilfeartikel an einem Ort.

Nach Organisation

Große OrganisationenEin Workspace mit klaren Regeln – auf Ihren eigenen Servern oder in der EU-Cloud.Start-ups & Scale-upsChat, Aufgaben, Dokumente und Anrufe für ein Team, das Tempo macht.Kleine UnternehmenChat, E-Mail, Aufgaben und Formulare in einem Workspace für kleine Unternehmen.Vereine & GemeinnützigeProjekte, Ehrenamtliche, Förderanträge und Veranstaltungen an einem Ort.

FAQ

Häufige Fragen

Worin unterscheidet sich das von der Seite für den Vertrieb?

Im Vertrieb geht es um neue Abschlüsse und Übergaben. Die Kundenbetreuung kümmert sich um bestehende Kunden: Account-Pläne, gemeinsame Channels mit dem Kunden, regelmäßige Reviews und Verlängerungen. Beide arbeiten im selben Workspace.

Können Kunden unserem Workspace beitreten?

Laden Sie sie als Gäste in einen Channel ein. Der Gastzugang gilt nur für den Channel, in den sie eingeladen wurden, und Gäste können keine Aufzeichnung starten.

Brauchen wir zusätzlich ein CRM?

Das hängt von Ihrem Prozess ab. Sie können Kundendaten in Tabellen führen und in Studio eigene Ansichten bauen. Pflegen Sie Ihre Daten auch in HubSpot, steht ein HubSpot-Connector zur Verfügung.

Wo werden unsere Kundendaten gespeichert?

In unserer EU-Cloud oder auf Ihren eigenen Servern – Sie entscheiden, wo Ihr Workspace läuft. Ihre Inhalte werden nicht zum Training von KI-Basismodellen verwendet.

Nächster Schritt

Jeden Kunden an einem Ort betreuen

Sehen Sie in einer Demo, wie ein Account-Team Pläne, Termine und Verlängerungen in Polybase zusammenhält – am Beispiel Ihrer eigenen Kunden.

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