Çözümler

Müşteri yönetimi için Polybase

Her hesabı toplantıdan önce tanıyın

Hesap planlarını, müşteri konuşmalarını ve yenileme tarihlerini bir araya getirin. Hesapla kim ilgilenirse ilgilensin, neyin kararlaştırıldığını, neyin açık olduğunu ve sırada ne olduğunu görür.

Demo planlayınÜrünü keşfedin
polybaseÖrnek çalışma alanı
Hesap özeti
SKAMEC
HesapToplantılarYenileme
Hesap planı, müşteri kanalı ve yenileme birbirine bağlı
Çeyrek değerlendirmesinden önce beni bilgilendir.Müşteri ikinci bir çalışma alanını sordu. Değerlendirmeden Priya sorumlu; açık konular hesap planında.

İş akışları

Müşteri yöneticilerinin gerçek çalışma biçimine göre

Hesap planını işin yapıldığı yerde yazın

Her hesabın hedeflerini, paydaşlarını ve kararlaştırılan adımlarını bir Wiki sayfasında tutun. Hesabın görevlerini ve tablo görünümlerini sayfaya yerleştirin; plan geçen çeyreği değil, bugünü göstersin.

  • Görev ve tablo görünümleri yerleştirilmiş Wiki sayfaları
  • Her planda sorumlu ve gözden geçirme tarihi
  • Arkasındaki toplantı ve belgelere geri bağlantılar
Yerine geçerSunumlardaki hesap planlarıKişisel dokümanlardaki notlarDevir e-postaları

Yapay Zekâ Asistanı

Sizi hesap hakkında bilgilendiren yapay zekâ

Yapay Zekâ Asistanı çalışma alanınızın içinde çalışır; toplantıdan önce hesap planını, son müşteri mesajlarını ve açık görevleri okuyabilir. Yalnızca sizin görmeye yetkili olduğunuzu görür.

  • Bir hesaptaki son hareketleri özetleyin
  • Hesap planından toplantı gündemi taslağı hazırlayın
  • Barındırılan API'lerden kendi sunucunuza, kendi modelinizi getirin

Tek çalışma alanında

Hesap ekibinin her müşteriyi görünür tutması için gereken her şey

DokümanlarWiki'de hesap planları ve toplantı notları.Daha fazlaSohbetSınırlı misafir erişimli ortak müşteri kanalları.Daha fazlaTakvimGörüşmeler, randevu sayfaları ve iki yönlü takvim eşitlemesi.Daha fazlaGörüşmelerEkran paylaşımı, altyazı ve kayıtla müşteri görüşmeleri.Daha fazlaTablolarBağlantılı kayıtlar olarak hesaplar, kişiler ve yenileme tarihleri.Daha fazlaYapay Zekâ AsistanıKendi çalışma alanınızdan hesap özetleri.Daha fazla

Şirketinizin her yerinde

Polybase her ekibiniz için çalışır

Ekibe göre

Proje ve teslimatPlan, sorumlu, son tarih ve kararlar tek ortak proje alanında.Ürün ve mühendislikGeri bildirim, spec, görev ve GitHub etkinliği yayına bağlı.MühendislikKod incelemesi, olaylar, teknik dokümanlar ve sürümler işe bağlı.OperasyonTalepten tamamlanmaya kadar talepler, kayıtlar ve yönlendirme.Hizmet teslimiMüşteri projeleri, teslimatlar ve güncellemeler net sorumlularla.BT ve güvenlikDestek talepleri, erişim ve kurulum rehberleri, net sorumlularla.Pazarlama ve tasarımBrief, görsel, geri bildirim ve yayın tarihleri tek ortak alanda.İnsan ve İKİşe uyum, el kitapları, işe alım ve duyurular tek yerde.Hukuk ve uyumSözleşmeler, imzalar, incelemeler ve politikalar kontrollü erişimle.Satış ve müşteri başarısıMüşteri e-postası, hesap kayıtları ve sonraki adımlar tek çalışma alanında.Müşteri hizmetleriOrtak gelen kutuları, takip edilen talepler ve yardım makaleleri tek çalışma alanında.

Kuruma göre

Büyük kurumlarKendi sunucunuzda ya da EU bulutunda, yönetilen tek çalışma alanı.Girişimler ve büyüyen şirketlerHızlı ilerleyen ekip için sohbet, görev, doküman ve görüşme.Küçük işletmelerKüçük işletme çalışma alanı: sohbet, e-posta, görev ve form bir arada.Dernek ve vakıflarProgramlar, gönüllüler, hibe dokümanları ve etkinlikler tek yerde.

SSS

Sık sorulan sorular

Bunun satış sayfasından farkı ne?

Satış, yeni fırsatlara ve devirlere odaklanır. Müşteri yönetimi ise mevcut müşterilerle ilgilidir: hesap planları, müşteriyle ortak kanallar, düzenli değerlendirmeler ve yenilemeler. İkisi de aynı çalışma alanını kullanır.

Müşteriler çalışma alanımıza katılabilir mi?

Onları bir kanala misafir olarak davet edin. Misafir erişimi davet edildikleri kanalla sınırlıdır ve misafirler kayıt başlatamaz.

Ayrı bir CRM'e ihtiyacımız var mı?

Bu sürecinize bağlı. Hesap kayıtlarını Tables'ta tutabilir, Studio'da görünümler kurabilirsiniz. Kayıtlarınız HubSpot'ta da duruyorsa HubSpot bağlayıcısı kullanılabilir.

Müşteri verilerimiz nerede saklanıyor?

EU bulutumuzda ya da kendi sunucularınızda. Çalışma alanının nerede çalışacağına siz karar verirsiniz; içerikleriniz temel modellerin eğitiminde kullanılmaz.

Sonraki adım

Her hesabı tek yerde tutun

Bir hesap ekibinin Polybase'de planları, toplantıları ve yenilemeleri nasıl bir arada tuttuğunu kendi hesaplarınızı düşünerek demoda görün.

Demo planlayınGüvenlik sayfasını inceleyin